Yılın ilk yarısında çeşitli hatlara olan talep ve arz şimdiden karşılandı. Genel olarak, 2022'nin ilk yarısındaki talep beklentilerin çok üzerinde. Yılın ikinci yarısındaki geleneksel yoğun sezon nedeniyle, daha da popüler olması bekleniyor.
1. 1-6 Aylık polisilikon arz ve talep tahmini
Haziran 2022'de ülkemizin polisilikon üretimi 62.000 tonluk rekor seviyeye ulaştı; Ocak-Haziran döneminde polisilikon üretimi istikrarlı bir artış eğilimi gösterdi. Ancak, East Hope yangın kazası ve Haziran ayında bazı üretim hatlarının elden geçirilmesi nedeniyle polisilikon üretiminin büyüme hızı Haziran ayında yavaşladı.
Silikon Sanayi Şubesi'nin son raporuna göre, 2022'nin ikinci yarısında yerli polisilikon üretiminin yılın ilk yarısına kıyasla 120.000 ton artması bekleniyor. 3. çeyrekte, sıcaklık ve bakım koşullarının etkisiyle artış küçük olurken, asıl artış dördüncü çeyrekte gerçekleşirken, 2022'de dördüncü çeyrekteki üretimin pazar talebine katkısı nispeten küçük.
Ocak-Haziran döneminde yurt içi üretim yaklaşık 340.000 ton, toplam arz ise yaklaşık 400.000 ton olmuştur. Bunlar arasında, yurt içi üretim Mayıs-Haziran döneminde artmaya devam etse de, ithal polisilikon, yurt içi salgın hastalıklar ve yurt dışı savaşlardan (Rusya-Ukrayna çatışması) büyük ölçüde etkilenmiş ve bu durum polisilikon arzında ciddi bir sıkıntıya yol açmıştır. Mayıs-Haziran dönemindeki sürekli artış, Ocak-Nisan dönemindeki önceki artışın neredeyse iki katı olmuştur.
Yılın ikinci yarısında, ülkemizdeki polisilikon talebinin yılın ilk yarısına göre %34 artışla 550.000 tona, yıllık talebin ise 950.000 tona ulaşması bekleniyor. Ancak, yıllık yerel polisilikon üretimi sadece 800.000 ton, ithalat hacmi yaklaşık 100.000 ton ve toplam arz ise 900.000 ton. 2022 yılında kurulu kapasiteye polisilikon tedarik döngüsü olarak Kasım 2021 ile Ekim 2022 arasındaki dönem dikkate alındığında, tüm yıl için efektif arz yaklaşık 800.000 tondur.
2. Polisilikon karlılığı birkaç kat arttı
2022 yılında polisilikonun arz ve talebinin yetersiz kalması bekleniyor ve polisilikonun ortalama fiyatının 2021 yılındaki polisilikonun ortalama fiyatından çok daha yüksek olan 270 yuan/kg'ın üzerine çıkması bekleniyor.
Endüstriyel silikon ve silikon fiyatları son iki haftada düşmeye başladı, bu nedenle polisilikon maliyeti artık artmayabilir ve kâr marjları önemli ölçüde artabilir. Hem hacim hem de fiyat arttı ve polisilikon şirketlerinin bu yılki kârları geçen yıla göre 3-5 kat artabilir.
3. Yıllık yeni PV ve modül tedariği
800.000 ton polisilikon tedariki, yaklaşık 310-320 GW'lık bir modül çıkışına karşılık gelmektedir. Endüstriyel zincirin her bir halkasındaki emniyet stoğu düşüldükten sonra, terminale tedarik edilebilecek modül sayısı 300 GW'ın altında kalacak ve bu da 250 GW'lık yeni küresel fotovoltaik kurulu güce karşılık gelecektir.
2021 yılında küresel polisilikon arzı, yıllık 190 GW modül sevkiyatına kıyasla hala fazla olduğundan, bu fazlalık 2022 yılında yonga plakaları, hücreler ve modüllerin genişletilmesiyle oluşan güvenlik stoklarına dönüştürülecektir. Dolayısıyla, 250 GW'lık PV kurulu güç artışı 2022 için nötr bir tahmin olacaktır. Her bir bağlantı envanter yönetimini güçlendirebilir, güvenlik stoklarını azaltabilir ve polisilikon ithalat bağlantısı daha da iyileştirilebilirse, yıllık polisilikon arzının daha da artması ve buna karşılık gelen modül sevkiyatlarının 320 GW'ın üzerine çıkması beklenmektedir. Kurulu kapasiteye ilişkin iyimser beklenti ise hala 270 GW civarındadır.
Gönderim zamanı: 16 Mayıs 2023